Systemy CRM

Dział sprzedaży w każdej firmie potrzebuje dobrze wdrożonego systemu CRM (Customer Relationship Management) z kilku kluczowych powodów, które znacząco wpływają na efektywność działań sprzedażowych oraz na relacje z klientami.

Kluczowe powody wdrożenia systemu CRM

Usprawnienie procesów sprzedażowych

System CRM automatyzuje wiele procesów związanych z zarządzaniem sprzedażą, co pozwala handlowcom skupić się na budowaniu relacji z klientami. Dzięki temu możliwe jest lepsze planowanie działań, monitorowanie postępów oraz analiza wyników sprzedaży. Istotne jest aby system wspierał zdefiniowane strategię oraz procesy.

Centralizacja danych o klientach

CRM umożliwia gromadzenie i organizowanie wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu. Pracownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do historii interakcji z klientem, co pozwala na bardziej spersonalizowane podejście i lepszą obsługę.

Poprawa komunikacji wewnętrznej

Dzięki systemowi CRM członkowie zespołu sprzedaży (a także innych działów jak marketing czy back-office) mogą szybko wymieniać się informacjami, zadaniami oraz aktualizacjami statusu klientów. Ułatwia to współpracę i zwiększa efektywność pracy całej firmy.

Lepsze zarządzanie leadami i szansami sprzedaży

CRM pozwala na skuteczniejsze zarządzanie leadami, co zwiększa szanse na finalizację transakcji. System umożliwia śledzenie każdego etapu lejka sprzedażowego, co pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów i podejmowaniu działań korygujących.

Zainteresowały Cię nasze usługi?

Skontaktuj się z nami:


    Nasi Klienci

    Analiza wyników i optymalizacja strategii sprzedaży

    Dzięki funkcjom analitycznym CRM menedżerowie mogą łatwo ocenić wydajność zespołu sprzedażowego oraz skuteczność różnych strategii. To pozwala na wprowadzenie zmian, które mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów.

    Zwiększenie satysfakcji klientów

    Dzięki lepszemu zrozumieniu preferencji i potrzeb klientów, dział sprzedaży może dostosować oferty do ich oczekiwań. To prowadzi do wyższej satysfakcji klientów oraz ich większej lojalności wobec firmy.

    Podsumowanie

    Wdrożenie systemu CRM w dziale sprzedaży jest kluczowe dla poprawy efektywności operacyjnej oraz jakości obsługi klienta. Umożliwia to nie tylko lepsze zarządzanie danymi o klientach, ale także automatyzację procesów, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy. W obliczu rosnącej konkurencji rynkowej, inwestycja w odpowiedni system CRM staje się niezbędna dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do rozwoju i utrzymania pozycji na rynku.

     

    Ekspert ds. sprzedaży
    Ekspert

    Tomasz Dybowski

    Doświadczony manager sprzedaży, marketingu i rozwoju z ponad 20-letnim stażem w międzynarodowych korporacjach, firmach rodzinnych oraz start-upach. Specjalizuje się w skutecznym wdrażaniu innowacyjnych strategii sprzedażowych i marketingowych B2B. W swoich działaniach kładzie nacisk na tzw. Złoty Trójkąt czyli Ludzi, Procesy i Technologie. Pracował dla firm z sektorów: informatycznego, szkoleniowego, doradczego, e-commerce czy produkcji.

     

    Oto lista narzędzi, które nasz zespół wspiera

    HubSpot CRM

    HubSpot CRM to narzędzie oferujące szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie kontaktami, automatyzacja marketingu oraz analityka sprzedaży. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika HubSpot CRM umożliwia firmom efektywne śledzenie interakcji z klientami, zarządzanie lejkiem sprzedażowym oraz monitorowanie wyników kampanii marketingowych. Integracja z innymi aplikacjami, takimi jak Gmail, Outlook czy LinkedIn, pozwala na centralizację działań w jednym miejscu. Dodatkowo HubSpot CRM oferuje rozbudowane możliwości raportowania, co ułatwia analizę danych i podejmowanie decyzji biznesowych.
    Strona producenta: https://www.hubspot.com/products/crm

    Pipedrive

    Pipedrive to system CRM skoncentrowany na procesie sprzedaży, który pomaga zespołom handlowym śledzić postępy w lejku sprzedażowym. Dzięki wizualnemu interfejsowi Pipedrive umożliwia łatwe zarządzanie transakcjami na różnych etapach sprzedaży, co pozwala na szybkie identyfikowanie priorytetowych działań. Funkcje automatyzacji zadań, takie jak przypomnienia o follow-upach czy generowanie raportów, zwiększają efektywność pracy zespołu. Pipedrive integruje się z wieloma narzędziami, takimi jak MailChimp, Trello czy Zapier, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy.
    Strona producenta: https://www.pipedrive.com/pl/ 

    Salesforce

    Salesforce to jeden z liderów wśród systemów CRM na świecie, oferujący zaawansowane funkcje zarządzania relacjami z klientami. Platforma Salesforce umożliwia personalizację interakcji z klientami poprzez analizę ich zachowań i preferencji, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych ofert i kampanii marketingowych. Dzięki modułowej budowie Salesforce można dostosować do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, integrując go z innymi systemami używanymi w firmie. Rozbudowane narzędzia analityczne i raportowe wspierają podejmowanie decyzji opartych na danych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej. Strona producenta: https://www.salesforce.com/eu

    Firmao CRM

    Firmao CRM to polski system łączący funkcje zarządzania relacjami z klientami z elementami ERP. Oferuje moduły do zarządzania projektami, fakturowania oraz integrację z popularnymi narzędziami biurowymi. Dzięki elastyczności i skalowalności Firmao CRM można dostosować do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż. System umożliwia śledzenie historii kontaktów z klientami, zarządzanie zadaniami oraz monitorowanie postępów w realizacji projektów. Integracja z narzędziami takimi jak Microsoft Office czy Google Workspace ułatwia codzienną pracę zespołów.
    Strona producenta: https://firmao.pl/

    Livespace CRM

    Livespace CRM (kolejna polska firma) to narzędzie stworzone z myślą o zespołach sprzedażowych, kładące nacisk na automatyzację procesów sprzedaży oraz analitykę działań handlowych. System Livespace CRM umożliwia definiowanie i egzekwowanie standardów sprzedaży poprzez tworzenie ścieżek procesów, co zapewnia spójność działań zespołu. Funkcje analityczne pozwalają na monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności, takich jak konwersja leadów czy czas trwania cyklu sprzedaży. Integracja z narzędziami takimi jak Slack, MailChimp czy Zapier umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy.
    Strona producenta: https://www.livespace.io/pl

    Zainteresowały Cię nasze usługi?

    Skontaktuj się z nami:


      Nasi Klienci

      Zoho CRM

      Zoho CRM to kompleksowe narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, oferujące funkcje automatyzacji marketingu, analizy sprzedaży oraz integracji z innymi aplikacjami Zoho. System Zoho CRM umożliwia śledzenie interakcji z klientami w różnych kanałach komunikacji, takich jak e-mail, telefon czy media społecznościowe, co pozwala na budowanie pełnego obrazu relacji z klientem. Dzięki funkcjom automatyzacji procesów biznesowych takim jak przypisywanie leadów czy generowanie ofert Zoho CRM zwiększa efektywność pracy zespołów sprzedażowych. Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Zoho Books, czy Zoho Projects, pozwala na stworzenie spójnego ekosystemu do zarządzania firmą.
      Strona producenta: https://www.zoho.com/crm/

      Bitrix24

      Bitrix24 to wszechstronny system CRM oferujący również funkcje zarządzania projektami, komunikacji wewnętrznej oraz narzędzia do obsługi klienta. Platforma Bitrix24 umożliwia tworzenie zadań i projektów, przypisywanie ich do członków zespołu oraz monitorowanie postępów w realizacji. Funkcje komunikacji, takie jak czat, wideokonferencje czy intranet, wspierają współpracę w zespole. System oferuje również narzędzia do automatyzacji marketingu, takie jak e-mail marketing czy zarządzanie kampaniami reklamowymi. Strona producenta:  https://www.bitrix24.pl

      SugarCRM

      SugarCRM to elastyczny system CRM, który można dostosować do specyficznych potrzeb firmy. Oferuje narzędzia do automatyzacji marketingu, zarządzania sprzedażą oraz obsługi klienta. Dzięki otwartej architekturze SugarCRM umożliwia integrację z wieloma aplikacjami zewnętrznymi, co pozwala na stworzenie spójnego ekosystemu biznesowego. System oferuje również zaawansowane funkcje analityczne, które pomagają w podejmowaniu decyzji opartych na danych. SugarCRM jest dostępny w wersji chmurowej oraz on-premise, co daje firmom elastyczność w wyborze modelu wdrożenia.
      Strona producenta: https://www.sugarcrm.com/uk/

      Microsoft Dynamics 365

      Microsoft Dynamics 365 to rozbudowane rozwiązanie CRM i ERP od Microsoftu, integrujące się z innymi produktami tej firmy. Oferuje zaawansowane funkcje analityczne, automatyzację procesów biznesowych oraz narzędzia do zarządzania relacjami z klientami. Dzięki modułowej budowie Dynamics 365 pozwala na dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, umożliwiając wybór tylko tych funkcji, które są niezbędne. Integracja z narzędziami takimi jak Office 365 czy Power BI zwiększa efektywność pracy zespołów.
      Strona producenta: https://dynamics.microsoft.com/pl-pl/

      Sage CRM

      Sage CRM to system CRM skupiający się na automatyzacji procesów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Umożliwia integrację z innymi produktami Sage oraz dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa. System oferuje funkcje zarządzania kontaktami, śledzenia lejka sprzedażowego oraz analizy danych, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i zwiększenie efektywności działań biznesowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Sage CRM jest łatwy w obsłudze i wdrożeniu.
      Strona producenta: https://www.sage.com/en-us/products/sage-crm/

      Zainteresowały Cię nasze usługi?

      Skontaktuj się z nami:


        Nasi Klienci

        Nimble

        Nimble to CRM zintegrowany z mediami społecznościowymi, który pomaga w budowaniu i zarządzaniu relacjami z klientami poprzez różne kanały komunikacji. Oferuje funkcje śledzenia interakcji oraz analizy danych, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie działań marketingowych. Nimble automatycznie gromadzi informacje o kontaktach z różnych źródeł, takich jak e-maile, media społecznościowe czy kalendarze, tworząc kompleksowy profil klienta. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywniej zarządzać relacjami i zwiększać zaangażowanie klientów.
        Strona producenta: https://www.nimble.com/

        Insightly

        Insightly to narzędzie łączące funkcje CRM z zarządzaniem projektami. Oferuje integrację z popularnymi aplikacjami, automatyzację zadań oraz analitykę sprzedaży. System umożliwia śledzenie relacji z klientami, zarządzanie lejkiem sprzedażowym oraz monitorowanie postępów w realizacji projektów. Dzięki funkcjom takim jak mapowanie relacji czy zarządzanie zadaniami Insightly pomaga w organizacji pracy zespołów i zwiększa efektywność operacyjną.
        Strona producenta: https://www.insightly.com/

        Freshsales

        Freshsales to CRM od Freshworks, oferujący funkcje zarządzania kontaktami, automatyzacji sprzedaży oraz integracji z innymi narzędziami. Dostosowany do potrzeb małych i średnich firm, Freshsales umożliwia śledzenie interakcji z klientami, zarządzanie lejkiem sprzedażowym oraz analizę danych sprzedażowych. System oferuje również funkcje takie jak scoring leadów, prognozowanie sprzedaży czy integrację z pocztą e-mail, co zwiększa efektywność działań sprzedażowych.
        Strona producenta: https://www.freshworks.com/crm/sales/

        Capsule CRM

        Capsule CRM to prosty w obsłudze system CRM, który koncentruje się na zarządzaniu kontaktami i śledzeniu interakcji z klientami. Oferuje integrację z popularnymi aplikacjami oraz możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika. System umożliwia zarządzanie lejkiem sprzedażowym, śledzenie historii kontaktów oraz organizację zadań i kalendarza. Dzięki prostemu interfejsowi Capsule CRM jest łatwy w obsłudze i szybki do wdrożenia, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych firm.
        Strona producenta: https://capsulecrm.com/

         

        Systemy CRM - najczęściej zadawane pytania

        CRM (Customer Relationship Management) to strategia oraz narzędzia służące do zarządzania relacjami z klientami. Umożliwia gromadzenie i analizę danych o kontaktach, monitorowanie lejka sprzedaży oraz automatyzację wielu procesów biznesowych.

        Dział sprzedaży może znacząco podnieść swoją efektywność dzięki CRM. System centralizuje dane o klientach, automatyzuje procesy i ułatwia współpracę w zespole, co przekłada się na szybszą finalizację transakcji i lepszą obsługę klienta.

        Najważniejsze zalety to: usprawnienie procesów sprzedażowych, centralizacja danych o klientach, lepsza komunikacja wewnętrzna, efektywniejsze zarządzanie leadami, możliwość analiz i raportów oraz podniesienie satysfakcji klientów.

        Wiele zależy od specyfiki działalności. Dla mniejszych zespołów popularnym wyborem jest np. HubSpot CRM (intuicyjny interfejs) lub Pipedrive (wizualne zarządzanie lejkiem). Warto jednak dokładnie przeanalizować własne potrzeby przed wyborem konkretnego CRM.

        Tak. Większość systemów CRM, oferuje integracje z e-mailem, kalendarzem czy kanałami social media, co pozwala na szybką i wygodną komunikację oraz lepsze zarządzanie kontaktami.

        CRM umożliwia śledzenie potencjalnych klientów na różnych etapach lejka sprzedażowego, automatyzację działań marketingowych oraz przypisywanie leadów do konkretnych handlowców. Dzięki temu szybciej wychwytujemy osoby zainteresowane ofertą.

        Dzięki CRM firma lepiej rozumie potrzeby klientów, może personalizować oferty i szybko reagować na zapytania. Sprawia to, że klienci czują się zaopiekowani, co przekłada się na ich lojalność i długotrwałą współpracę.

        Najczęstsze błędy to: brak jasnych celów projektu, nieodpowiednie zarządzanie zespołem wdrożeniowym, pominięcie fazy testowej i szkoleń czy też zbyt złożony interfejs systemu CRM dla użytkowników, ale przede wszystkim brak pełnej świadomości procesów sprzedażowych w swojej organizacji.

        Przede wszystkim należy przeprowadzić audyt potrzeb, ustalić jasne cele, opracować harmonogram wdrożenia oraz zapewnić odpowiednie szkolenia i wsparcie zespołu. Kluczowa jest też rola tzw. power usera, który będzie promotorem CRM wewnątrz firmy. Za numer jeden uważamy dobre zmapowanie procesów sprzedażowych bez tego każdy system CRM poniesie klęskę po wdrożeniu.

        Nie. Współczesne CRM-y są dostosowane do różnych wielkości firm. Od prostych systemów (np. Capsule CRM) po rozbudowane platformy (Salesforce, Microsoft Dynamics 365). Każda firma znajdzie rozwiązanie na miarę swoich potrzeb.

        Zależy to od wielkości firmy, stopnia skomplikowania procesów i zakresu dostosowań. Wdrożenie może trwać od kilku tygodni (małe firmy z prostymi potrzebami) do nawet kilkunastu miesięcy (duże przedsiębiorstwa, rozbudowane procesy).

        CRM centralizuje informacje o klientach i zadaniach, umożliwia przydzielanie zadań oraz śledzenie statusu w jednym miejscu. CRMy oferują nawet funkcje czatu, wideokonferencji i intranetu, co zwiększa efektywność pracy zespołowej.

        Tak. Aby system CRM przynosił wartość, musi być używany przez cały zespół. Tylko wtedy mamy pełny obraz relacji z klientami i kontrolę nad procesami sprzedażowymi.

        Ważne jest pokazanie korzyści, jakie CRM oferuje w codziennej pracy (np. łatwiejsze planowanie, automatyzacja zadań). Pomaga także wsparcie liderów, szkolenia, jasne wytyczne oraz system nagród za regularne korzystanie z CRM.

        Tak. Większość CRM-ów (np. HubSpot CRM, Salesforce) posiada rozbudowane moduły raportowania i analityki, które pozwalają menedżerom monitorować kluczowe wskaźniki (np. konwersję leadów) i wyciągać wnioski na temat efektywności strategii.

        Bardzo ważne. CRM powinien odzwierciedlać i wspierać konkretne procesy w firmie, a nie narzucać własnych schematów. Warto więc wybrać system, który da się dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa lub wdrożyć go tak, by wspierał już istniejące procesy.

        System CRM koncentruje się na relacjach z klientami i wsparciu sprzedaży, natomiast ERP (Enterprise Resource Planning) obejmuje szersze aspekty zarządzania firmą (np. logistyka, księgowość). Czasem jednak narzędzia te się przenikają i łączą elementy CRM i ERP.

        Marketing wykorzystuje CRM do automatyzacji kampanii, segmentacji bazy klientów czy śledzenia ścieżki zakupowej. Dzięki temu łatwiej tworzyć efektywne kampanie i docierać do właściwych odbiorców.

        Niektóre CRM, np. SugarCRM czy Microsoft Dynamics 365, oferują możliwość instalacji w infrastrukturze klienta (on-premise). Duża część systemów jest jednak dostępna głównie w chmurze (SaaS).

        To rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm, które nie chcą inwestować w infrastrukturę IT, cenią sobie skalowalność i wygodę aktualizacji. Przykładem jest HubSpot CRM działający w modelu SaaS.

        Niekoniecznie. Istnieją darmowe wersje CRM (np. często podstawowe wersje do rozbudowy w późniejszym czasie) oraz wiele planów abonamentowych dostosowanych do potrzeb i budżetu różnych firm.

        Należy wybrać CRM z wysokimi standardami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie danych, certyfikaty zgodności (np. ISO, GDPR) oraz funkcje kontroli dostępu. Ważna jest także regularna aktualizacja systemu i szkolenie pracowników.

        Tak. To jedna z kluczowych funkcji CRM – w systemie można zapisywać notatki ze spotkań, historię wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych czy inne ważne informacje o relacjach z klientem.

        CRM (np. Pipedrive) pozwala na wizualizację poszczególnych etapów procesu sprzedaży, przypisywanie leadów i kontrolę postępów. Dzięki temu handlowcy wiedzą dokładnie, jakie działania są potrzebne, by zamknąć transakcję

        Tak. Wiele CRM-ów oferuje gotowe szablony raportów i możliwość tworzenia własnych zestawień, dzięki czemu menedżerowie mogą na bieżąco śledzić kluczowe wskaźniki efektywności.

        System CRM działający w chmurze umożliwia dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia. Dzięki temu handlowcy mogą pracować zdalnie, mając zawsze bieżący dostęp do informacji o klientach i sprzedaży.

        Tak. Większość systemów CRM oferuje funkcje importu i eksportu danych (np. CSV, XLS), co umożliwia łatwe przeniesienie kontaktów i historii sprzedaży ze starego narzędzia.

        Dane powinny być aktualizowane na bieżąco, najlepiej po każdej interakcji z klientem. Dzięki temu CRM pozostaje rzetelnym źródłem informacji, a handlowcy mogą podejmować trafne decyzje sprzedażowe.

        Tak. Niektóre CRM-y (np. Insightly, Bitrix24) łączą funkcje CRM z modułami do zarządzania projektami, co ułatwia śledzenie zadań i etapów realizacji bezpośrednio w systemie.

        Warto mierzyć takie wskaźniki jak: wzrost sprzedaży, skrócenie cyklu handlowego, liczba nowych leadów, poziom satysfakcji klientów czy wskaźnik wykorzystania CRM przez zespół. Jeżeli te obszary uległy poprawie, wdrożenie można uznać za udane.

        nasza ofertaNasza oferta

        Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

        Blog Venture Navigator

        Najnowsze na blogu