Distressed M&A – kompleksowe wsparcie w trudnych czasach

Distressed M&A (Mergers and Acquisitions) to specjalistyczna dziedzina, która koncentruje się na fuzjach i przejęciach firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, operacyjnej lub prawnej. W ramach tej usługi nasz zespół ekspertów oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, pomagając firmom, inwestorom i wierzycielom nie tylko zminimalizować ryzyko, ale również wykorzystać unikalne możliwości, które pojawiają się w trudnych warunkach rynkowych.

Co to jest Distressed M&A?

Distressed M&A obejmuje fuzje, przejęcia oraz restrukturyzacje firm, które napotykają poważne problemy finansowe, są w trakcie postępowania upadłościowego lub blisko niewypłacalności. Tego typu transakcje wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, ponieważ firmy w trudnej sytuacji często mają skomplikowaną strukturę kapitałową, niespłacone długi oraz liczne zobowiązania prawne.

Nasze podejście do Distressed M&A

Nasza usługa Distressed M&A jest oparta na głębokiej analizie i zrozumieniu unikalnych potrzeb każdej firmy oraz specyfiki rynku, na którym działa. Dzięki naszemu interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów z dziedziny finansów, prawa, restrukturyzacji i zarządzania operacyjnego, możemy zaoferować pełne wsparcie w realizacji transakcji, począwszy od identyfikacji odpowiednich możliwości inwestycyjnych, poprzez negocjacje, aż po finalizację umowy.

Dla kogo jest przeznaczona usługa Distressed M&A?

Nasza usługa Distressed M&A jest skierowana do szerokiego grona interesariuszy, w tym:

Inwestorów strategicznych i finansowych, którzy poszukują możliwości przejęcia aktywów po atrakcyjnych cenach.

Wierzycieli i banków, pragnących odzyskać swoje należności poprzez restrukturyzację lub sprzedaż przedsiębiorstwa.

Firm w trudnej sytuacji finansowej, które chcą znaleźć nowych właścicieli, zrestrukturyzować swoją działalność lub uniknąć upadłości.

Doradców finansowych i prawnych, którzy poszukują partnera do kompleksowego wsparcia swoich klientów w procesach M&A.

Zainteresowały Cię nasze usługi?

Skontaktuj się z nami:

Nasi Klienci

Kluczowe elementy naszej usługi

Analiza i doradztwo strategiczne

Zaczynamy od dogłębnej analizy sytuacji finansowej, prawnej i operacyjnej firmy. Dzięki temu możemy zaproponować najlepszą strategię, która minimalizuje ryzyko i maksymalizuje wartość transakcji.

Identyfikacja oportunistycznych możliwości

Nasza sieć kontaktów oraz doświadczenie pozwalają na szybkie zidentyfikowanie okazji do zakupu aktywów poniżej ich wartości rynkowej, co może stanowić atrakcyjną propozycję dla inwestorów.

Negocjacje i strukturyzacja transakcji

W przypadku distressed M&A kluczowym elementem jest odpowiednie przygotowanie i prowadzenie negocjacji, które uwzględniają złożoność sytuacji, w tym zobowiązania finansowe, prawną ochronę wierzycieli oraz interesy różnych grup interesariuszy.

Wsparcie w procesie Due Diligence

Przeprowadzamy kompleksowe badanie due diligence, które obejmuje ocenę ryzyk związanych z transakcją, w tym analizę kondycji finansowej, zobowiązań prawnych, stanu majątku oraz możliwości restrukturyzacji operacyjnej.

Restrukturyzacja i integracja

Po zakończeniu transakcji wspieramy naszych klientów w restrukturyzacji nabytych aktywów, integracji z istniejącą działalnością oraz optymalizacji operacji, aby zapewnić płynne przejście i maksymalizację wartości przejęcia.

Zarządzanie kryzysowe i naprawcze

W niektórych przypadkach część naszej pracy polega na zarządzaniu firmą w kryzysie. Nasi eksperci przeprowadzają plan naprawczy, który może obejmować restrukturyzację zadłużenia, redukcję kosztów operacyjnych oraz wprowadzenie nowych strategii zarządzania.

Korzyści ze współpracy z Nami

Dostęp do unikalnych możliwości inwestycyjnych

Nasze szerokie kontakty oraz dogłębna znajomość rynku pozwalają nam na identyfikację i pozyskanie atrakcyjnych aktywów w konkurencyjnych cenach lub pozyskanie inwestorów z różnych obszarów geograficznych.

Redukcja ryzyka transakcyjnego

Dzięki dokładnej analizie i precyzyjnemu due diligence minimalizujemy ryzyka związane z przejęciem firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Szybkość i elastyczność działania

W distressed M&A czas jest kluczowy. Nasz zespół potrafi działać szybko i efektywnie, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Wsparcie na każdym etapie transakcji

Oferujemy kompleksowe wsparcie, począwszy od analizy wstępnej, poprzez negocjacje, aż po finalizację transakcji i dalszą restrukturyzację firmy.

Zapraszamy do kontaktu vnav@vnav.pl, aby omówić, jak możemy wesprzeć Państwa w procesie distressed M&A i pomóc przekształcić wyzwania w szanse na rozwój i sukces.

Distressed M&A - najczęściej zadawane pytania

Distressed M&A to proces fuzji i przejęć firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, operacyjnej lub prawnej, często związany z restrukturyzacją lub postępowaniem upadłościowym.

Główne korzyści to możliwość nabycia aktywów po niższych cenach, restrukturyzacja zadłużenia, oraz szansa na przejęcie wartościowych firm w trudnej sytuacji, które mogą przynieść zyski po odpowiednich zmianach.

Z Distressed M&A korzystają inwestorzy strategiczni i finansowi, wierzyciele, banki, a także same firmy w trudnej sytuacji, które szukają sposobów na restrukturyzację lub uniknięcie upadłości.

Do głównych ryzyk należą: niespłacone długi, zobowiązania prawne, problemy operacyjne, oraz możliwość, że firma nie odzyska rentowności pomimo restrukturyzacji.

Due diligence to kluczowy etap, który pozwala na dokładną ocenę ryzyk finansowych, prawnych i operacyjnych związanych z przejmowaną firmą, co minimalizuje ryzyko transakcyjne.

Czas przeprowadzenia transakcji zależy od złożoności sytuacji firmy i szybkości przeprowadzenia due diligence, ale zazwyczaj wymaga szybkiego działania, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji.

Distressed M&A jest odpowiednie głównie dla firm, które mają zdolność do szybkiego reagowania, dysponują kapitałem na restrukturyzację oraz doświadczeniem w zarządzaniu firmami w trudnej sytuacji.

Typowe cele to nabycie aktywów po obniżonej cenie, restrukturyzacja zadłużenia, zwiększenie udziału w rynku oraz zabezpieczenie strategicznych zasobów.

Proces obejmuje analizę strategiczną, identyfikację możliwości, negocjacje, due diligence, strukturyzację transakcji, finalizację umowy oraz wsparcie w restrukturyzacji i integracji.

Główna różnica polega na tym, że w Distressed M&A firmy są w trudnej sytuacji finansowej, co wymaga specjalistycznego podejścia, szybszego działania oraz bardziej skomplikowanej struktury transakcji.

Tak, zazwyczaj Distressed M&A wiąże się z potrzebą restrukturyzacji finansowej, operacyjnej lub prawnej, aby firma mogła odzyskać rentowność i stabilność.

Najważniejsze aspekty prawne obejmują ochronę wierzycieli, negocjacje z dłużnikami, przestrzeganie przepisów upadłościowych oraz zapewnienie zgodności transakcji z regulacjami prawnymi.

Tak, odpowiednio przeprowadzona transakcja Distressed M&A może pomóc firmie uniknąć upadłości, poprzez restrukturyzację i zasilenie kapitałem potrzebnym do dalszej działalności.

Najbardziej odpowiednie są firmy posiadające wartościowe aktywa, know-how, kluczowe zasoby lub unikalne pozycje na rynku, ale które napotkały problemy finansowe lub operacyjne.

Tak, Distressed M&A może być przeprowadzane w różnych branżach, choć każda z nich może mieć inne specyficzne wyzwania i wymagania.

Kluczowe czynniki to skuteczne due diligence, szybkie działanie, odpowiednia struktura finansowa transakcji oraz doświadczenie w zarządzaniu firmami w trudnej sytuacji.

Tak, jeśli transakcja jest odpowiednio przeprowadzona, a firma poddana jest skutecznej restrukturyzacji, istnieje duża szansa na odzyskanie rentowności.

Potencjalne przeszkody to skomplikowana struktura długu, niechętni wierzyciele, problemy prawne oraz brak odpowiedniego zarządzania po przejęciu.

Wierzyciele mogą odzyskać część swoich należności, uniknąć pełnej upadłości firmy oraz uczestniczyć w restrukturyzacji, która może poprawić ich pozycję.

Nie zawsze, choć restrukturyzacja może wymagać optymalizacji kosztów, w tym także potencjalnych redukcji zatrudnienia, w zależności od sytuacji firmy.

Typowe metody obejmują kapitał własny, dług, finansowanie pomostowe, a także fundusze private equity specjalizujące się w inwestycjach w distressed assets.

Doradcy pełnią kluczowe role w analizie finansowej, prawnej, negocjacjach, strukturze transakcji oraz wsparciu w restrukturyzacji i integracji po przejęciu.

Potrzebne są dokumenty finansowe firmy, informacje o zobowiązaniach, dane o strukturze kapitałowej, umowy kredytowe, oraz wszelkie dokumenty związane z postępowaniami sądowymi lub upadłościowymi.

Ryzyka można minimalizować poprzez dokładne due diligence, wybór odpowiednich struktur transakcji, oraz korzystanie z doświadczonych doradców.

Tak, w niektórych przypadkach, szczególnie w początkowych fazach negocjacji, możliwe jest zachowanie anonimowości nabywcy poprzez odpowiednie struktury prawne.

Restrukturyzacja przed sprzedażą może zwiększyć atrakcyjność firmy dla nabywców, poprawić jej wartość i zwiększyć szanse na pomyślną transakcję.

Najczęstsze przyczyny to nieodpowiednia struktura finansowa, niedoszacowanie ryzyk, brak skutecznej komunikacji z wierzycielami, oraz problemy prawne.

Zarząd firmy odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu procesem, negocjacjach, współpracy z doradcami oraz wdrażaniu działań restrukturyzacyjnych.

Tak, konkurenci mogą zyskać na przejęciu aktywów lub klientów firmy w trudnej sytuacji, co może wzmocnić ich pozycję rynkową.

Długoterminowe efekty mogą obejmować wzrost wartości firmy, zwiększenie udziału w rynku, oraz wzmocnienie strategicznej pozycji, jeśli transakcja zostanie przeprowadzona prawidłowo.

nasza ofertaNasza oferta

Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Analiza

analiza i diagnoza wybranych obszarów firmy

Analiza

Sprawdź więcej!

Konsultacje

merytoryczne wsparcie ekspertów

Konsultacje

Sprawdź więcej!

Szkolenia

przekazanie wiedzy eksperckiej

Szkolenia

Sprawdź więcej!

Blog Venture Navigator